内容简要 理论知识测评比重表项目 初级金融理财师（%） 中级金融理财师（%） 高级金融理财师（%）基本要求 职业道德 30 5 - 基础知识 30 20 5相关知识 金融市场、机构、工具…
T/XZY 017-2019 金融理财师岗位能力测评与考核要求
主要起草人：胡锦澜、谭水梅、戚金龙、李小雪、贾轶峰、张新文、许大华、周文丽、陈作祥、倪秀云、杜建军、吕佩林、彭钰钦、吴菡璞等
起草单位：中国管理科学研究院专家咨询委员会、中国管理科学研究院教育创新研究所、北京习鼎阁资产管理有限公司、北京阿中文化中心。
范围：本标准规定了金融理财师的职业定义、职业技能等级、培训要求、测评要求、基本要求、工作要求和测评比重要求。本标准适用于金融理财机构及相关组织职业技能管理、测评、职业培训等。